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涂塑鋼管期貨全線反彈 基本面能否繼續支撐上漲

發布時間:2023-05-06 16:05
昨日,涂塑鋼管期貨全線反彈,主合約漲幅超過5%,結束了前兩天的持續下跌。涂塑鋼管產業鏈品種同步強勁反彈。二級市場的建筑材料、涂塑鋼管等循環板塊再次卷土重來。周期性板塊迎來第二個春天?央行工作會議結束后,市場各方對基礎設施投資適度開放帶來的長期需求改善持樂觀預期。黑色品種明顯受益于昨日收盤價,涂塑鋼管期貨主力收于4668.5元/噸,自11月份以來最高,近月2201日漲幅約8%。在黑色品種的推動下,商品市場全面反彈。此外,涂塑鋼管建材產品也出現反彈,而股市、期貨和基礎設施股全天強勢上漲,其中中國重汽以漲停收盤價。
通過今年涂塑鋼管產業的數據分析,明確提出要加快支出進度,明確地方債券發行的節奏。與此同時,由于城際基礎設施建設需求的穩定,房地板塊的前傾也明年也明顯受益于基礎設需求的悲觀。與此同時,房地產市場的調整也明顯受益。雖然很難改變明年上半年建筑鋼材需求下降的情況,但對改善下降具有重要意義,可能會給明年下半年的建筑材料需求帶來增量;它對邊際價格有很大的影響,尤其是在保證交付方面。涂塑鋼管期貨主要合約價格急劇上漲近30%,目前每噸4668元,較11月份中旬4512元低點上漲約30%。同時,國際涂塑鋼管價格指數上漲30%以上,11月份中旬為870美元低點。
今年秋冬,涂塑鋼管行業限產政策嚴格,對涂塑鋼管的需求沒有擴大。這種價格上漲超出了業界的預期。價格上漲的原因是什么?一些市場參與者認為,這與未來的預期有關,也與前期的急劇下降有關,存在反彈因素。固定資產投資主要是涂塑鋼管下游用戶行業,2019年固定資產投資同比增長,1-11月份開始顯著下降,其中涂塑鋼管基礎設施投資同比增長10%,其中1-10月開始顯著下降,房地產投資同比增長10月開始顯著下降。根據中國涂塑鋼管協會及相關機構公布的數據,自11月份以來,全國粗鋼日產量仍處于較低水平,沒有明顯上升。與涂塑鋼管產量相比,涂塑鋼管需求沒有增長。但截至上周統計,國內港口涂塑鋼管庫存已達1.54億噸,比去年同期增長30%。就目前的市場供需關系而言,涂塑鋼管仍處于過剩狀態。
面對涂塑鋼管、建材等原材料價格的快速反彈,行業整體估值或上漲,基本面能否繼續支撐上漲?雖然價格普遍上漲,但從實際數據來看,這一輪超賣反彈缺乏長期的基本面支撐。從供給方面看,進口涂塑鋼管到港口的數量和港口庫存持續上升,并且是年底的沖動目標,預計進口量仍將呈上升趨勢。但在需求方面,雖然本周涂塑鋼管產量有所增長,但涂塑鋼管行業仍在繼續下滑。因此,礦石價格走勢不太可能從根本上逆轉。目前,下行風險基本上已經釋放。目前,隨著對房地產融資方向開放的關鍵趨勢,需求可能會逐漸減弱,但隨著房地產需求方向下降,需求將逐步下降。目前期貨合同隱含噸鋼毛利潤,噸鋼凈利潤基本接近今年的高水平,隨著涂塑鋼管需求的逐步復蘇,特別是2022年春季復工后,預計噸利潤將繼續上升,特別是2022年,將超過市場預期。這顯然有利于提高整個涂塑鋼管行業的估值。
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